REDE ENERGIA

A REDE ENERGIA S.A. (“Rede Energia”) e a INVESTCO S.A (“Investco”), nos termos e para os fins da Instrução CVM no 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vêm a público informar que foi celebrado nesta data, entre a Rede Energia, a Rede Power do Brasil S.A. (“Rede Power”), (Rede Energia, Rede Power e as demais empresas relacionadas são referidas neste ato como “Grupo Rede”) e a EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. (“Energias do Brasil”), um Instrumento Particular de Compromisso de Permuta de Ações e Outras Avenças com relação à operação a seguir referida (o “Contrato”), que estabelece os termos e condições para que se promova uma permuta de ativos sem torna (o “Negócio”).

O Negócio tem como objeto permuta pela qual: (i) Rede Energia e Rede Power transferirão a totalidade das participações societárias nas sociedades Rede Lajeado Energia S.A. (“Rede Lajeado”), Tocantins Energia S.A. (“Tocantins Energia”) e Investco, e, (ii) Energias do Brasil transferirá a totalidade da sua participação societária na EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. – ENERSUL (“Enersul”), subsidiária integral da Energias do Brasil. Quando concluído o Negócio a Rede Energia passará a controlar a Enersul, e a Energias do Brasil passará a deter o controle da Investco e da Rede Lajeado.

O Grupo Rede tem interesse em aumentar sua participação em empreendimentos de distribuição de energia elétrica no País, bem como em obter sinergias ao ser detentor de empresas em áreas regionais contínuas de concessão de distribuição de energia elétrica. A Energias do Brasil tem interesse em consolidar sua posição na Investco, passando a assumir a posição de acionista controlador e gestor da Investco, sociedade exploradora do Aproveitamento Hidrelétrico Luís Eduardo Magalhães – Lajeado, em Tocantins. O Negócio representará o fortalecimento de ambos os grupos envolvidos.

A Enersul distribuiu em 2007 mais de 3.200.000 MWh para 710 mil clientes, estando presente em quase todos os municípios do Estado do Mato Grosso do Sul. A Investco possui capacidade instalada de 902,5 MW e energia assegurada de 527 MW médios.

Nos termos do Contrato, a conclusão do Negócio está sujeita à aprovação pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de outras providências de natureza societária e contratuais necessárias à efetivação da alienação de controle das sociedades objeto do Negócio.

São Paulo e Miracema do Tocantins, 18 de junho de 2008.

REDE ENERGIA S.A Carmem Campos Pereira Diretora Presidente, Administrativa e Financeira e de Relação com Investidores

INVESTCO S.A Carmem Campos Pereira Diretora Presidente e de Relação com Investidores